Isegi haldjad ei ole võõrast soovi olla ilusad, aga mitte iga haldjas on antud. Kui maagiline beeb hakkab ebaõiglaselt käituma, teeb kuri tegusid, muutub ta ebameeldivaks ja kaotab oma suutlikkuse lennata. Fairy Grace'i ajaloo heroiin - haldjas Darla kadestas ilusaid tüdruksõpru, vööti intrigee ja ehitas intrigee. Varsti läks see kole ja tiivad peatusid õhku tõustes. Muidudele naasmiseks peab ta muutuma, kuid sellest ei piisa. Lendamiseks vajate maagilist tolmu ja selle loomiseks peate leidma ja koguma palju erinevaid koostisosi.
