Meie kuningas on ülistatud sõdalane ja teisiti ei saa, sest kuningriigi ümber on pidevalt vaenlasi. Kõik on õitsengu nimel armukade ja tahavad haarata hammustuse, oodates riigi nõrgenemist. Kuid valitseja on endiselt jõus, kuid tema mõõk viimases lahingus purunes ja kuningas vajab kiiresti uusi relvi. Ta pöördus parima kuningliku sepa poole ja nõudis temalt sellist mõõka, mida kellelgi teisel polnud. Sepp peab otsima vastupidavama sulami jaoks uut materjali ja selleks läheb ta mägedesse, kust võib leida vajaliku maagi leiukohti. Aidake kangelasel mängu Sepp Meister sepitseb kuninga ülesande.
