Dorothy, Amanda ja Margaret on nõiad. Kord sõlmisid nad metsavaimuga liit ja kolm andsid neile surematuse. Kuid samal ajal seadis ta tingimuseks, et nad peaksid hoidma oma sõprust, mitte tülitsema ja võitlema kurjuse vastu mis tahes ilmingutes. Christopher on mustkunstnik, kes soovib saada ka igavest elu, kuid selleks peab ta võtma sõbrannade käest kingituse. Suure osa koostisosadest oli ta juba loitsu valamiseks kogunud. Nõiad kardavad, et tal õnnestub rasestuda, mistõttu otsustasid nad salaja temast mustkunstniku majja pääseda ja kogutud esemeid korjata. Aidake daamidel filmis The Darkest Magic nii, et tume maagia ei töötaks.
