Iidsetel aegadel ei olnud mustkunstnikud ja võlurid haruldased, nad elasid koos inimestega ja nad kasutasid maagilisi teenuseid. Kuid saabusid inkvisitsiooni karmid ajad ja võlurite rida hõrenes kõvasti. Mõni hävitati füüsiliselt, teised peitusid ja kadusid linnade ja külade tavaliste elanike vahel. Meie kangelannad: Andrew, Barbara ja Susan on mustkunstnikud. Nad elavad kaugel inimestest kaugel metsas. Loitsude abil sulgesid nad end välismaailmast, kuid siiski peavad nad inimesteni jõudmiseks lahkuma oma turvalisest nurgast. Ja üks selline põhjus on võlurite külastus. Selles külas elasid ainult nõiad ja pärast neid peaks jääma palju võlukunsti. Vaja neid leida.
