Igas tsirkuseprogrammis on illusioniste, ilma nendeta on tsirkust raske ette kujutada. Meie kangelased: Linda, Daniel ja Mary töötavad mustkunstnikena samas tsirkusetrupis. Täna on nende tsirkusetuuri esimene päev, nad on saabunud teise linna ja kontsert on algamas. Kangelastel on aga paanika, nad ei leia oma rekvisiite ja ilma selleta pole numbrit võimalik paljundada. Igal illusionistil on oma komplekt erinevate tehniliste saladustega ja ta valvab neid hoolikalt. Aidake Masters of Illusions artistidel oma rekvisiidid üles leida, seda ei saa hea tahtmise korral kaotada, see oleks katastroof.
