See on 1948. aasta, sõjaveteran, džässi saksofonist Bill Jamison, kes soovis unustada sõjaaegsed õudused, tuli oma venna Timi juurde, et alustada uut rahulikku elu. Ta unistab džässgrupi loomisest ja on kolme kolleegi muusikuga juba kokku leppinud. Pärast mitut proovi hakkas bänd esinema. Kuid peagi selgus, et neid kasutatakse ja vend oli seotud mingisuguse spiooniskandaaliga. Bill peab oma venna välja aitama ja selleks peab ta minema Egiptusesse, Giza orgu. Kangelase abistamiseks lähete temaga mängus Hank's Voyage kaasa ja aitate tal ületada kõik takistused ja saavutada oma eesmärk.