Detektiiv Nathan oli just edukalt lõpetanud teise juhtumi uurimise, kui talle istutati kohe uus salakaupade levitamisega seotud hilisõhtune kohaletoimetamine. Riiki toodi partii narkootikume, mis pole müügiks heaks kiidetud. Kuid musta turu vahendajad on juba tellimused saanud ja kavatsevad müüki luua. Usaldusväärne informaator soovitas, kus on kavandatud edasimüüjate kohtumine ja meie kangelane kavatseb sinna jõuda ja kogu jõugu täielikult katta, vältides ohtlike toodete levikut. Ta võttis abilise ja saabus sündmuskohale, kuid ei leidnud kedagi. Võib-olla kukkus koosolek läbi, kuid ühel või teisel viisil tuleb hilisõhtuses kohaletoimetamisel ladu otsida ja äkki on kaup juba paigas.
