Võlurid, isegi kõige võimsamad, pole kaugeltki kõikvõimsad, alati on keegi, kes on tugevam ja reeglina osutub ta vaenlaseks. Mustkunstnik nimega Waldor, loo kangelane, kellele järgnes oht, omas tohutuid võimeid ja puudutas võimsama tumeda mustkunstniku huve, kui ta viha ja tagakiusamise esile kutsus. Mustkunstnik pidi oma tornist lahkuma ja jooksma, kuni ta kogub piisavalt jõudu, et kurjale vastasele vastu seista. Kangelane läheb kuningas Gordoni lossi. See on hüljatud, kuid just seal on salvestatud mitmeid maagilisi esemeid, mis võivad maagiat täiustada ja seega on Waldoril võimalus lüüa kurikael filmis "Järgneb oht".
