Tsirkus on puhkus, eredad tuled, lõbus show, klounid, treenerid, kuid mängus Rändav tsirkus tuleb minna tsirkuse kulisside taha. Kohtute rändtsirkuse artistidega: treenerina tegutseva Angelaga ja illusionistist mustkunstnik Brandoniga. Nad on tsirkuses pikka aega töötanud ja märkavad, kui seal on muudatusi. Midagi kummalist on viimasel ajal tsirkuses toimunud. Loomad on muutunud rahutuks, nad näivad nägevat midagi, mida inimesed ei näe. See teeb koolitajale muret ja ta palub teil olukorda uurida. Artistid soovitavad Rändtsirkuses midagi paranormaalset.
