Kass nimega Katti elab koos härra Frumaniga ja tunneb end üldiselt üsna mugavalt. Peremees jumaldab oma lemmiklooma ja lubab tal vabalt mööda maja ringi liikuda, kuid laborisse, kus valmistatakse erinevaid võlujooke, ei luba. Kass on aga väga uudishimulik ja ühel päeval õnnestus tal kogemata lahti jäänud uksest sisse lipsata. Kassi huvitas purk, mille sees helendab ese. Nukitsamees puudutas käpaga purki ja anum kukkus põrandale, purunedes tükkideks. Purgist voolas välja punane udu, mis ümbritses kassi, põhjustades vaese mehe teadvuse kaotamise. Ta ärkas mingis pimedas labürindis ja oli väga hirmul. Aidake kassil jõuda tema lemmikpappkastini Kattis.
