Armas elevandipoeg Dumbo on lapsepõlvest saati unistanud tsirkuses esinemisest, kuid noore ea tõttu ei lubatud teda areenile. Beebi püsivus oli aga uskumatu. Ta treenis ja nõudis, et tema numbrit vaadataks ja ühel päeval saabus parim tund. Elevandipojal lubati debüüdi teha. Kui tal see õnnestub, saab kangelasest trupi täieõiguslik artist ja esineb regulaarselt oma numbriga. Laps on väga mures, ta teeb pidevalt proove, kuid unustas kostüümi täielikult. Aidake Dumbo kleidi kangelasel valida särav, meeldejääv ja ilus riietus, milles Dumbot mäletaksid kõik juba esimesest esinemisest.
