Poiss nimega Davi mängis väljas oma õhupalliga filmis One Last Clown. Äkki puhus tugev tuul, rebis poisi käest punase palli ja viis selle mahajäetud hoone poole. Poiss ei taha palli kaotada, ta ronis üle aia ja jooksis hoone poole. See on mahajäetud kool, mis suleti, kui mitu last jäljetult kadus. Ohus on ka Davi. Jälgi teda, valgustades rada taskulambiga. Otsige üles nii kangelane kui ka kadunud lapsed. Saate need päästa, kui leiate pitsatid ja asetate nende altarid. Iga vabastatud laps jätab sulle võtme ja kolm võtit kogudes saad koolist lahkuda. Ettevaatust kloun Pipokuga, temagi otsib lapsi Ühes viimases klounis.
